Superjachten doen het zware werk in de Italiaanse botenbouwindustrie, zegt marktprognose

Gegevens van de Italiaanse vereniging voor de maritieme industrie suggereren dat 2024 mogelijk zal worden afgesloten met een aanzienlijke stabilisatie van de totale omzet van de jachtindustrie.
De positieve resultaten die de Italiaanse superjachtwerven hebben behaald, dankzij het aanzienlijke gewicht dat het segment heeft in termen van zakenvolume ten opzichte van de sector als geheel, compenseren de ongetwijfeld 'kritieke situatie' die de kleine bootbedrijven in Italië het afgelopen seizoen hebben ervaren, aldus de vereniging.
De voorspellingen die naar voren komen voor de Italiaanse markt in 2025 lijken bemoedigend, en laten de mogelijkheid open van een omkering van de huidige neerwaartse markttrends in kleinere segmenten vanaf het voorjaar van volgend jaar. De vereniging presenteerde haar prognoseanalyse van de markttrends van de sector tijdens haar jaarlijkse ledenvergadering in december.
Met een exportpercentage van 90 procent blijft de Italiaanse productie van nieuwe jachteenheden haar wereldleiderschap behouden, niet alleen in het superjachtsegment (dat meer dan de helft van alle wereldwijde orders vertegenwoordigt), maar ook in grote opblaasbare eenheden, componenten en uitrusting. Azimut-Benetti Group werd onlangs uitgeroepen tot nummer één ter wereld in de productie van megajachten van meer dan 24 meter.
Recente groei in de Italiaanse jachtsector – export is cruciaal
De vereniging zegt dat de jachtsector in 2023 met solide cijfers heeft afgesloten. De omzet van de industrie bereikte een recordhoogte van € 8.33 miljard, wat overeenkomt met een stijging van precies € 1 miljard ten opzichte van 2022. Deze stijging van 13.6 procent volgt op de al substantiële groei van 20 procent die in 2022 werd behaald.
Een van de belangrijkste factoren die deze aanhoudende omzetgroei aanwakkert, is de export van geproduceerde jachteenheden. In 2023 overschreed de export van in Italië geproduceerde jachten de drempel van € 4 miljard, en groeide nog verder in de eerste vier maanden van 2024 en bereikte een piek van € 4.23 miljard.
De vereniging verwacht dat de groei in de jachtsector in 2024 zal normaliseren. De marktdynamiek tussen high-end producten en kleine boten zal naar verwachting duidelijker worden. Binnen deze context blijven de vooruitzichten voor de Italiaanse jachtindustrie over het algemeen positief, niet in de laatste plaats vanwege de substantiële bijdrage van het superjachtsegment, ondanks complexe externe economische scenario's.
Orderportefeuilles voor Italiaanse superjachtbouwers zullen naar verwachting dalen
De vereniging heeft onlangs een markttrendsonderzoek uitgevoerd. Die gegevens tonen aan dat 75 procent van de steekproef die het superjachtsegment vertegenwoordigt, een positieve jaar-op-jaar sluiting voorspelt. De overige 25 procent verwacht stabiliteit. Ongeveer twee derde van de respondenten gaf aan dat het orderboek beperkt is (tussen -5 procent en -10 procent), terwijl de rest van de steekproef verdeeld is tussen een stabiel vooruitzicht en groei binnen een bereik van +5 procent.
Krimp in 2024, botenbouwers voorspellen stabiliteit in 2025 (tot 24 meter)
Het analyseren van de productie van botenbouw tot 24 meter is complexer. De verscheidenheid aan doelmarkten en producttypen leidt tot een meer diverse uitkomst, zegt de vereniging. Schattingen voor 2024 laten een krimp in de omzet zien voor 60 procent van de steekproef, met negatieve cijfers variërend van 5 procent tot meer dan 30 procent, stabiliteit voor 18 procent van de respondenten en groei voor 22 procent.
De trend voor 2025 lijkt positiever. Terwijl het aandeel bedrijven dat groei voorspelt op 22 procent blijft, verwacht slechts een derde van de bedrijven een daling van de omzet, waardoor de stabiele voorspellingen toenemen tot 45 procent van de steekproef.
Ervaringen in de Italiaanse scheepsmotorensector varieerden in 2024
De bedrijven in de sector scheepsmotoren rapporteren een duidelijk gevarieerde afsluiting van 2024, met een gelijke verdeling van geregistreerde groei (tussen +5 procent en +20 procent), stabiliteit en krimp (tussen -5 procent en -20 procent) in termen van omzet vergeleken met het voorgaande jaar. Het type product en het eindgebruik (superjachtwerven, kleine bootbedrijven, eindgebruikers) hebben een duidelijk onderscheid in verkoopresultaten bepaald.
De schattingen voor 2025 zijn bemoedigend. Een derde van de respondenten verwacht een toename in de omzet, terwijl twee derde voorspelt dat de cijfers zich zullen stabiliseren in lijn met 2024.
Eindgebruik van apparatuursegment bepaalt omzettrends
Wat betreft het segment apparatuur en equipment is de verdeling van respondenten voor 2024 redelijk gelijk. Negenendertig procent van de steekproef verwacht groei en 42 procent voorspelt een krimp in de omzet. Net als bij scheepsmotoren bepaalt het eindgebruik van de verkochte producten een netto onderscheid in de dynamiek van de omzettrend.
De prognoses van bedrijven voor 2025 wijzen op een verbeterend beeld, maar blijven voorzichtig in hun schattingen. Bijna twee derde van de steekproef (63 procent) geeft aan een periode van stabiliteit te voorspellen, 23 procent voorziet een krimp en 14 procent verwacht een verbetering ten opzichte van 2024.
Maritiem toerisme kent een bevredigend seizoen
Bedrijven in het nautisch toerisme beschrijven een bijzonder bevredigend seizoen 2024, waarbij 63 procent een groei in omzet aangeeft, 28 procent stabiliteit en slechts 9 procent een daling (ten opzichte van het voorgaande jaar). De ramingen voor 2025 zien er ook veelbelovend uit. Meer dan de helft van de respondenten (55 procent) verwacht dat hun omzet de positieve trend zal voortzetten, 39 procent voorspelt dat de huidige situatie zal stabiliseren en slechts 6 procent voorziet een mogelijke krimp.
De prognose en analyse van de Italiaanse Marine Industry Association is ontwikkeld op basis van een enquête onder haar aangesloten bedrijven. De voorlopige gegevens die zijn vrijgegeven, worden vervangen door officiële definitieve cijfers. Deze worden gepresenteerd in de nieuwe editie van het statistische rapportboek La Nautica in Cifre LOG (Yachting in Figures). Verzoeken om toegang tot de gegevens kunnen worden ingediend via de website van de vereniging.