Ferretti bevestigt IPO op de beurs van Hong Kong
De Italiaanse luxe botenbouwer Ferretti Group gaat naar de beurs en heeft de details van de voorgestelde notering van zijn aandelen op de Main Board van de Stock Exchange of Hong Kong Ltd (SEHK) bevestigd.
Ferretti is van plan om in totaal 83.58 miljoen aandelen aan te bieden, wat overeenkomt met ongeveer 25 procent van het totale eigen vermogen, om tot 301 miljoen dollar op te halen. De aandelen zullen worden geprijsd op HK $ 21.82 tot HK $ 28.24 per stuk, en de IPO waardeert het bedrijf op US $ 932 miljoen - US $ 1.2 miljard.
Ferretti, wiens merken Custom Line, Itama, CRN, Riva, Pershing en Wally omvatten, is aanwezig in meer dan 70 landen en is sinds 2012 eigendom van het Chinese industriële conglomeraat Weichai Group. In 2019 probeerde het bedrijf ook een notering, maar het bereikte een relatief lage aandelenkoers te midden van een zwakke markt en veranderde van gedachten.
Mede door een jachthausse als gevolg van de pandemie is dat nu anders. Concurrent Sanlorenzo zag de aandelenkoersen dramatisch stijgen, van € 16.50 eind 2020 naar € 36.30 eind 2021.
Ferretti Group rapporteerde een aanzienlijke stijging van zijn orderboek tijdens de pandemie en noemde 2020 een recordjaar voor de verkoop. Het bedrijf zegt dat het momenteel een orderportefeuille heeft van € 1,272 miljoen, vanaf 28 februari 2022, en een orderintake van € 308 miljoen in de eerste twee maanden van 2022.
De openbare aanbieding van het bedrijf in Hong Kong begon op 9 maart om 22 uur en sluit op 25 maart om 9 uur in Hong Kong. De handel in aandelen op SEHK zal naar verwachting op 31 maart om 9638 uur beginnen, met de aandelencode 100.HK in bordpartijen van elk XNUMX aangeboden aandelen.
Volgens een verklaring van Ferretti behoorde het bedrijf tot de top 10 van spelers in de industrie wat betreft het aantal wereldwijd verkochte superjachten in 2021. Op 31 december 2018, 2019, 2020 en 2021 bedroeg de nettowinst van het bedrijf € 30.7 miljoen , respectievelijk € 26.6 miljoen, € 22.0 miljoen en € 37.4 miljoen.
"Ferretti SpA blijft groeien als 's werelds meest invloedrijke luxe jachtgroep, gedreven door unieke stijl, innovatie, duurzaamheid en economische prestaties", zegt Alberto Galassi, de CEO en uitvoerend directeur van Ferretti Group. “We zullen aanzienlijk blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om elk jaar een aantal nieuwe modellen te lanceren, waarmee we het productportfolio verder verbreden om te voldoen aan de behoeften van een snel evoluerende markt en aan de verwachtingen van onze zeer selectieve klanten.
“We hebben een speciale focus op de voortdurende ontwikkeling van nieuwe cutting-edge modellen, voornamelijk in de high-potentieel maatwerkcategorie, met als doel een toonaangevende speler te zijn in het meest winstgevende segment van de markt. Tegelijkertijd zullen we zorgvuldig nieuwe mogelijkheden verkennen in de ondersteunende diensten zoals makelaardij, chartering, after-sales herinrichting en merkuitbreiding. Ferretti SpA zal doorgaan met het nastreven van haar strategische missie om weergaloze meesterwerken van de zee te ontwerpen, produceren en leveren, waarbij pure Italiaanse luxe wordt vervaardigd.”
Terwijl de aanhoudende Rusland-Oekraïne crisis en de daaropvolgende verbod op export van jachten van Europa naar Rusland hebben geleid tot bezorgdheid onder bouwers in de regio, heeft Ferretti de zorgen gebagatelliseerd. Eerder deze maand heeft de bedrijf heeft een verklaring afgegeven bevestigt dat het "geen significante gevolgen ziet voor het bedrijfsvolume" als gevolg van de aanhoudende crisis, eraan toevoegend dat het een "geografisch gediversifieerde commerciële strategie" heeft en een blootstelling van slechts 3 procent in termen van inkomsten aan de gebieden die momenteel bij het conflict betrokken zijn .
